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社保基金投资比例将调整 养老金组合加速布局管
时间: 2019-11-04

  在34家A股上市银行中,社保基金组合与养老金组合不但新进成为多家上市银行的前十大流通股股东,且频频增持股份。作为中长期入市资金,社保基金与基本养老保险基金这两大组合的投资动向备受市场关注。值得注意的是,虽然社保基金组合依旧主要集中于小型地方银行,但国有大行及股份制银行正开始成为其重点布局的新目标。建行、平安银行在第三季度均被社保基金组合增持。

  未来调整社保基金投资比例是必然的,但调整幅度不会太大,社保基金投资最重要的是保证基金的安全性,然后才是收益性,现行的投资比例具有明显的安全稳健特性,充分考虑了社保基金投资风险问题。随着国有资本划转规模的增加和地方政府委托管理的社保基金规模增大,加上企业年金、职业年金等带来的新型社保基金来源渠道增多,也对社保基金投资比例调整提出了必然要求。

  根据社保基金官网的数据显示,圣女果吃多了有啥坏处45655.com财神到,截至2018年年末,社保基金(含全国社会保障基金、个人账户基金和地方委托资金)资产总额超过2.23万亿元,自社保基金成立以来的年均投资收益率为7.82%,累计投资收益额已达9552亿元。

  按照养老基金管理办法,投资股票和股票基金等权益类比重不得高于30%。自社保基金成立以来,管家婆彩图,年均投资收益率为7.82%,这一成绩显然受益于权益类投资比重的不断放开。但考虑到社保基金最核心的诉求还是资产保值增值,因此社保基金投资权益类比重或将上调约10%。

  谈及未来社保基金入市规模,夏风光认为,未来社保基金入市规模或达万亿元规模。一方面社保基金或将上调投资权益类比重上限;另一方面,国有资本充实社保基金等举措逐渐落地,社保基金的总资产也将会增多。

  社保基金应通过倡导长周期考核,进一步明确长期价值投资理念,这样不仅和社保资金资金来源匹配,更可以逆周期配置价值蓝筹,取得更好的长期业绩。同时,社保基金也发挥长期价值中间力量,稳定资本市场,平滑市场波动,引导社会资金配置到更有竞争优势、长期回报更加出色的企业中。

  未来社保基金投资会在保证安全的前提下进行,继续基于稳健的投资原则,一是会适度提高对证券类、股票类的投资比例10个百分点左右,既可以从股市相对低点和未来增长中获益,为股市注入资金活水,也可以有利于提高社保基金投资的收益,更可以支持我国证券市场的长期稳定发展;二是会逐步考虑尝试海外投资,社保基金在任何国家都是长期稳定的资本性资金来源,应该按照全球化视野开展社保基金的投资布局,丰富投资渠道,对更大范围发挥我国社保基金作用、提高基金收益率、实现人民币国际化都具有重要意义。

  人社部信息显示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与全国社会保障基金理事会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已到账并开始投资。根据相关规定,基本养老保险基金投资股票、股票基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于养老基金资产净值的30%,这也意味着,近8000亿元养老金中最多可以有约2400亿元进入股市。

  三季报显示,基本养老保险基金组合确实在第三季度加快了布局上市银行的步伐。截至9月末,常熟银行前十大流通股股东中共有两只养老金组合出现,分别为持有该行3052.92万股的基本养老保险基金一二零六组合,以及持有2628.81万股的基本养老保险基金一零零一组合,前者在第三季度增持常熟银行1280.19万股,后者则是新进入该行前十大流通股股东名单。此外,持有198.72万股张家港行的基本养老保险基金一二零七组合也在第三季度新进成为了该行的第九大流通股股东。

  此外,上市银行三季报显示,第三季度有多只社保基金、养老金组合从上市银行前十大流通股股东名单中消失,但《证券日报》记者注意到,这一情况的出现似乎并非社保基金与养老金组合的减持所致,更多的是上市银行股东持股数量变化造成的。

  今年第三季度,常熟银行前十大流通股股东名单出现较大程度的“换血”,共有8家股东退出这一名单。其中就包括在二季度末尚持有该行1607.16万股的社保基金一零九组合。但仔细对比该行股东这两个季度的持股数量不难发现,其截至三季度末的前十大流通股东持股数量较前一季度末有了大幅增长。截至9月末,常熟银行第十位的流通股股东持股数量高达2628万股,因此社保基金一零九组合的退出,很可能是其持股数量较少而被“挤出”了名单。

  而基本养老保险基金一二零六组合在第三季度退出江阴银行前十大流通股股东,或同样存在这种情况。截至9月末,该行第十大流通股股东持股数量高达5482.12万股,而截至二季度末,养老金一二零六组合的持股数量仅为1303.78万股。

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